В оккупированном нацистами Риме после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Оставшись ни с чем «фрики» вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного берлинского цирка, не зная о его одержимости идеей собрать «фантастическую четвёрку» героев со сверхспособностями, чтобы помочь Гитлеру выиграть во второй мировой войне.